Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи.Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества.На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

Борис Ермолаев Черышев ещё в институте получил прозвище Черчилль из-за того, что окружающие были поражены его умом и интуицией. Он был преуспевающим дипломатом, но его карьера оборвалась, когда он, пострадав от взрыва бомбы террористами, оказался в инвалидной коляске. Но, несмотря на то, героя не забыли, и к нему за помощью приходят бывшие коллеги и друзья, надеясь получить совет мудрого человека.

Одесса, 70-е годы прошлого века. Аня Ксенаки выросла в интеллигентной семье. Как-то раз она знакомится с Аркадием Сотниковым. Через некоторое время выясняется, что молодой человек возглавляет банду, промышляющей грабежами и разбоями. Аня влюбляется в Аркадия и увлекается криминальной романтикой. Девушка с воодушевлением берётся за планировку новых преступлений, а Аркадий после знакомства с Аней продолжает грабежи лишь для того, чтобы начать с ней новую жизнь.