Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи.Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества.На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

В Москву из южного региона приезжает начинающий художник Феликс. Пройдя войну, испытав ужасы смерти, теперь он ищет мирной жизни и творчества. Его новый приятель, 13-летний Шурик, испытав первое предательство и отчаяние, уходит из дома, украв у отца пистолет, и объявляет миру войну. Однажды от бывшего фронтового товарища Феликсу поступает денежный заказ, но не на картину, а на убийство. Он придет в заброшенный дом, из которого должен произвести выстрел. Он возьмет в руки винтовку. Но он не выстрелит в человека. Не сможет. И тогда уберут его. Что он сделал за свою жизнь? Так немного: написал десяток полотен и научил мальчика ценить любовь. Шурик вернется домой, но перед этим — утопит в реке свой пистолет. И свою злобу на мир…