В 1970 году Мигель, Паоло, Элой и Освальдо принимали участие в вооруженных нападениях, направленных против военной диктатуры и в конечном итоге были арестованы, когда пытались ограбить банк. В тюрьме они заплатили высокую цену. Спустя двадцать пять лет четверо друзей встречаются, и Мигель показывает фотографии с политической встречи в Сан-Паулу, где в одном из людей он признал полицейского, пытавшего их в течение нескольких месяцев.

Приближающийся парад планет укрепит силу всех магов, в том числе злоумышленников, желающих разрушить замок, принадлежащий дяде главного героя. Спасти замок выпадает мальчику Нино, ученику мага, не умеющему заводить друзей.

Молодая женщина возвращается в маленький бразильский городок, где она бывала еще подростком в конце 1960-х годов и вспоминает время, когда она встретила человека, бежавшего от репрессий военной диктатуры.

Сельма, бывшая медсестра, посвятившая всю свою жизнь сыну. В какой-то момент она начинает понимать, что с её сыном происходит что-то неладное. Сначала Сельма думает, что у него проблемы с девушкой, но вскоре догадывается, что это нечто другое.

На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.

Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле.