Один из последних законопроектов, который подписал президент Линкольн, был законопроэкт о прокладке трансконтинентальной железной дороги через пустыню в Калифорнию, чтобы соединить между собой два океана, Север и Юг. Однако нечестный делец и политик Аса Бэрроуз надеется извлечь прибыль именно от задержки строительства.

Научные исследования доктора Брюстера заходят слишком далеко — в ходе экспериментов доктор превращается в обезьяноподобное существо. В отчаянии пытаясь вернуть себе человеческий облик, Брюстер просит своего ассистента Рэндолла достать ему свежую спинномозговую жидкость. Рэндолл отказывается помочь, что вынуждает Брюстера начать поиски донора самостоятельно.