Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь якобы в состоянии гипноза….

Аврора Бомпас теряет тетрадь стихов, посвященных ей возлюбленным Генри. Тетрадь находит ее муж Тедди Бомпас. Генри и Аврора, что только не предпринимают, чтобы скрыть от Тедди, кому посвящены эти стихи. Но развязка непредсказуема. Оказывается, что муж, намеревается опубликовать стихи — пусть все знают, что его жена самая очаровательная и обольстительная женщина на свете…

Молодой рабочий Гавриил Ивушкин отправился со своими товарищами в алтайскую степь строить коммуну. Холод и голод, борьба с контрреволюцией — все выдержал Гавриил Ивушкин. Но скрыть своего чувства к красавице Любаше, дочери местного «кулака», не смог…

Поставленный по мотивам знаменитой поэмы А. С. Пушкина, фильм погружает зрителя в мир волшебной сказки. Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство — и, в конце концов, в жестоком бою побеждает Черномора… Создатели картины сумели решить сложнейшую творческую задачу, передав экранными средствами самые тонкие нюансы гениального первоисточника, его дух, драматизм и поэтическую прелесть.