12-летний школьник Вася Новиков живёт на окраине маленького городка, большую часть свободного от учёбы времени проводя с отцом, работающим в местном зоопарке, так как его мать пропадает в бесконечных командировках. Жизнь Васи ничем не примечательна, но он мечтает отыскать в себе хоть какой-нибудь талант. И вот однажды, из деревни к ним приезжает его бабушка, которая оказывается настоящей ведьмой. Вскоре она умирает, передав свой необычный дар юному Васе, завещая ему использовать новые способности только во благо.