События фильма сконцентрированы вокруг отеля «Термас», где, с одной стороны, пациенты принимают сеансы талассотерапии, водного массажа, работают над продлением красоты — словом, заняты телесным совершенствованием. С другой — здесь же периодически проходят профессиональные симпозиумы врачей. Именно в отеле пересекаются пути гламурной дамы Элены, хозяйки гостиницы, и доктора-отоларинголога Хано, мужчины средних лет, сексуально озабоченного, как многие женатые врачи его возраста. Между ними, связанными неким медицинским экспериментом (Элена обладает феноменальным слухом, а Хано демонстрирует на ней свой метод лечения), возникает не то чтобы роман, но ритуал ухаживания.

Пако живет в Буэнос-Айресе. После многочисленных неудачных попыток он, наконец, нашел хорошую постоянную работу. Казалось бы, жить да радоваться — если бы не кузен Гилль, приехавший к Пако «погостить». Гилль — «ходячая катастрофа», вечно попадающий в неприятности и живущий за счет своего более удачливого родственника.К счастью, ему тоже удалось получить работу: ночного рассыльного в службе, доставляющей клиентам презервативы и секс-товары. Однажды ночью Пако решает помочь Гиллю и подменить его, всего лишь на несколько часов. Но за эти несколько часов его ограбят, изобьют, заставят смотреть на сексуальные извращения, выгонят голым на улицу, и в него влюбится молодая проститутка…

Мексика, 1895 год. В поисках своего пропавшего мужа Блэйка неотразимая и смертоносная Клементина Тэмплтон оказывается в женской общине воинственных проституток. Как выясняется, куртизанки сбежали из родного города Эмнести, в котором они некоторое время назад поубивали всё население, включая местного священника и его беременную жену. После этого жаждущий мести дух проповедника начал жестоко наказывать всех случайных гостей, одним из которых и оказался Блэйк.