Советский Союз, первая половина 1941 года. Вой сирен воздушной тревоги ещё не оповестил мирных жителей страны о планах Гитлера. Бывший детдомовец Саша Воронов приезжает в небольшой подмосковный городок поступать в артиллерийское училище. Здесь он заводит новых друзей, вместе с которыми он разоблачает немецкого агента. Саша, Гена и Коля вместе становятся курсантами училища. Начинается война, но пока она ещё далеко. Друзья усиленно обучаются артиллерийскому мастерству, успевая ссориться, влюбляться и сбегать в самоволку. Но вот, 5 октября, курсанты и их учителя подняты по тревоге - вражеская армия уже на подступах к Москве. Врага нужно любой ценой удержать до подхода подкрепления. Друзья вступают в ряды Красной Армии одними из первых.

Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в Америке свою прагматичную невесту, Алэн встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой и…

Первые послевоенные годы. Двое пленных немцев работают в полуразрушенном украинском селе… Несколько часов, которые заставили изменить отношения между мирными жителями — еврейкой и украинкой, и пленными…

Разведчики взвода лейтенанта Бесфамильного получают задание — проверить информацию о секретном бункере фашистов. Они успешно переходят линию фронта, но дальше все идет не так, как было запланировано…

События в картине разворачиваются на оккупированной немцами территории, когда русские люди, каждый из которых сражается за свое отечество, оказываются по разные стороны баррикад. Русские партизаны-саперы борются с немцами и взрывают их технику и железнодорожные составы, а неподалеку в лагерях пленные солдаты вынуждены работать на фашистов и обучать их саперному искусству.

1944-й год, весна. Беларусь в оккупации. Основываясь на разведданных, советское командование принимает решение провести диверсионную операцию по устранению полковника СС Оскара Дирлевангера. Цель диверсантов находится в лагере для советских военнопленных. Возглавить операцию вызывается контрразведчик Александр Громов, который разрабатывает операцию «Дезертир». Однако война вносит свои коррективы.