Поэтическая притча-фантасмагория «Полумесяц» рассказывает о путешествии из Ирана в Ирак немолодого музыканта-курда и его десяти взрослых сыновей. Целью их путешествия является концертная программа, которая называется «Крик свободы», посвященная падению режима Саддама Хусейна и концу репрессий над курдской музыкой.

Фильм о музыканте, владеющем иранским народным струнным инструментом сантур. Его пристрастие к героину разрушило его брак и отправило героя в психитарическую лечебницу.