Переживающий личностный кризис таксист Рахмани находит своего духовного наставника в лице воинствующего философа Фоада — лидера мелкой террористической организации. Воплощая в жизнь свои планы по очищению мира от скверны, гуру приказывает Рахмани для начала взорвать машину местного наркоторговца. Выполнив эту миссию, он сразу же получает следующее и роковое для себя задание: Фоад требует, чтобы Рахмани убил знакомую ему женщину, ссылаясь на её занятие проституцией.

Ирано-иракская война. Тегеран в канун нового года подвергается ракетным ударам. Одинокая деревенская жительница Гиланех отправляет сына на войну. Ее дочь уходит на поиски мужа-дезертира. Пятнадцать лет спустя. Снова Тегеран и снова канун нового года. Гиланех ухаживает за сыном, пострадавшим на войне. У нее почти не осталось сил, она больше не в состоянии заботиться о нем, а ее дочь далеко. Гиланех ждет женщину с юга, обещавшую выйти замуж за ее сына.

Фильм о музыканте, владеющем иранским народным струнным инструментом сантур. Его пристрастие к героину разрушило его брак и отправило героя в психитарическую лечебницу.