Итальянец Витторио останавливается на пустынной дороге, чтобы помочь незнакомке Кейт завести её сломавшуюся машину. Та приглашает его на представление бродячего цирка, в который она вернулась после продолжительного изгнания. Артисты годами разыгрывают одни и те же сценки перед пустым залом, но Витторио неожиданно окажется единственным зрителем, которому их выступление покажется смешным.

Переодевшись мужчиной Камилла держит путь к линии фронта, где надеется разыскать своего мужа Франсуа. В дороге ей встречается отряд солдат, к которому в итоге и примыкает вчерашняя домохозяйка. И следует за ними повсюду. Чем дольше длится это хождение по глухим лесным тропам вдоль линии фронта, тем очевиднее, что никто из солдат не торопится встать в строй. И что отряд дезертиров просто не знает, где дождаться исхода войны.