Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда приходят «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и обязаны повиноваться любым приказам высокопоставленного офицера СС Валленберга.Повсюду в салоне расставлены потайные микрофоны и записывающие устройства, а девушкам приказано доносить о любом клиенте, кто хоть немного отклоняется от партийной линии.Все идет хорошо, но лишь до тех пор, пока одна из девушек, любовница самого Валленберга Маргерита, не влюбляется в офицера люфтваффе, разочаровавшегося в идеях национал-социализма…

Небольшой провинциальный городок в окрестностях Лондона лихорадит от загадочных убийств. Детектив Скотланд Ярда, — Корлей ведущий расследование преступлений пришел к выводу, что виновником смертей не мог быть человек…Их объединяет одно, — следы кошачьих лап и порезы от когтей на теле! Никто и не догадывается, что кот принадлежит старому профессору, занимающемуся изучением потустороннего мира…