Группу американских туристов, путешествующих по Испании, начинает терроризировать маньяк в красном плаще. Он убивает несчастных путешественников, да не просто так, а выкалывает им глаза. Марк догадывается, что эти преступления каким-то образом могут быть связаны со смертью его жены. Несколько месяцев назад ее нашли мертвой в бассейне. Тем временем туристы продолжают становиться жертвами кровавого маньяка. Марку предстоит выяснить, зачем маньяк вырезает жертвам глаза…

Действие происходит в 1944-1945 гг. в фашисткой «республике Сало», которая находится на севере Италии. Избалованный принц со своей свитой, которые чувствуют, что их царствованию приходит конец, издеваются и мучают молодых людей, которых специально отобрали для услаждения извращённых желаний элиты.

Увидев, что толпа насмехается и издевается над башмачником, купец разгоняет её и выкрикивает: «Эй вы, стыдитесь! Чужеземец — наш гость, а вы попираете священные законы гостеприимства…»