Салли из опилок
Мэри, дочь почтенного и строгого судьи Фостера, вынуждена покинуть родительский дом, после того, как вопреки воле отца, выходит замуж за циркового артиста. Молодая семья отправляется на Запад в составе труппы бродячего цирка. Вскоре у них рождается дочь. Но, счастье их было недолгим. Сначала умирает муж, а затем, на смертном одре оказывается и Мэри. Умирая, Мэри доверяет дочь своему единственному другу — цирковому факиру Юстасу МакГаглу. Она рассказывает ему о своих родителях и выражает надежду на то, что они возьмут внучку к себе, узнав о смерти дочери. МакГагл не хочет отдавать девочку в руки родителям Мэри, которые так жестоко обошлись с дочерью, выгнав ее из дома. Он сам берется за воспитание Салли и делает из нее цирковую артистку. Салли растет в полной уверенности, что Юстас — ее родной отец.
Солдатский клуб
Американские солдаты отправляются в Европу, где примут участие в военных действиях Второй мировой. Но неожиданно получают отсрочку на 24 часа. Они отправляются в солдатский клуб в Нью-Йорке, где их ждет бесплатный ужин, встречи со знаменитыми кинозвездами — Кэтрин Хепберн, Линн Фонтен и другими, с которыми можно просто поговорить. Для них играют знаменитые музыканты — Иегуди Менухин, Бенни Гудмен. Они танцуют под великолепную музыку, в исполнении известных оркестров под управлением Каунта Бейси, Кея Кайзера и др. Каждый вечер тысячи солдат, которые либо вернулись с полей сражения, либо направляются туда, находят в солдатском клубе кратковременный отдых от ужасов войны и тоски по дому. Этот вечер они запомнят надолго.