Сюжет строится на постоянных войнах скотоводов с поселенцами, мигрирующими в Техас после Гражданской войны.

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.

О сотрудничестве техасского ковбоя с канадской конной полицией в поисках убийцы, сбежавшего из Канады.