На пороге нового тысячелетия Его Святейшество Далай-лама XIV был настолько обеспокоен будущим мира, что пригласил 40 выдающихся западных учёных и мыслителей посетить его уединённую резиденцию в мистических предгорьях Гималаев, чтобы обсудить проблемы современного общества и в течение пятидневной дискуссии найти их наиболее эффективное решение. Предчувствуя важность этого события, съёмочная группа присоединилась к группе художников и учёных, физиков и астрономов, бизнесменов и врачей, стремясь запечатлеть это событие. Все участники, в том числе и Далай-лама, возлагали большие надежды, на то, что эта встреча создаст реальную положительную динамику в решении мировых проблем на самом фундаментальном уровне. Но то, что произошло, удивило всех.

Мэйсон — нелюдимый офисный служащий, всё свободное время проводящий рисуя портреты молодых девушек. В фирму, где он работает, приходит новая сотрудница, Эмбер. Она видит рисунки Мэйсона и решает стать его натурщицей. Постепенно они сближаются, но вскоре Эмбер начинает интересовать то, кем были девушки, которых Мэйсон рисовал до знакомства с ней. Её желание узнать правду приводит к непредсказуемым последствиям.