Средневековый знахарь с репутацией колдуна, святой отец с поведением профессионального интригана, наемный солдат, охваченный жаждой быть произведенным в рыцари, старый граф — владелец небольшого города и его окрестностей, его единственная дочь — главные герои этой историко-фантастической сказки.

Двое молодых людей были вовлечены в торговлю наркотиками чтобы поддерживать свою потребность в кокаине. Отец одного полицейский, другого — баскский сепаратист. Они вроде бы с успехом боролись с привычкой, и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опастный путь, и на этот раз всё намного более серьёзно..