Главный герой картины, который зарабатывает на жизнь нелегким трудом рикши пытается честно выполнять свою работу. Его отец тоже был рикшей, но погиб под колесами грузовика. Вот так живут на окраинах перенаселенных городов — смерть ходит рядом. В каждом районе есть своя банда, и чужаков здесь не уважают. Мальчика-рикшу избили и отобрали его повозку, чтобы не отбивал клиентов в чужом районе. Но нужны деньги, и, поскольку в одиночку не выжить, он примыкает к местной банде. Они вводят его в мир мафии, наркотиков и преступлений. Он отправляется на первое задание — поджог. Оно проходит успешно, и мальчик тоже хочет быть бандитом… А его сестра продается в публичный дом. У нее еще будет любовь, но чувства обречены в этом безнадежном городе смерти.

Яркое солнечное и очень красивое лето Вьетнама. Обеспеченная семья из Ханоя, которая состоит из трех сестер и брата. Самая младшая сестра одинока, поэтому она живет с братом. Ее брат — очень красивый молодой человек, и не мудрено, что девушка отчаянно влюбляется в него. Но они не могут быть вместе. Другая сестра замужем за человеком, у которого давно есть и другая семья, и ребенок на стороне. Но она любит его, любит ее и муж, причем ровно на столько, на сколько и другую жену. А третья сестра и ее муж вне себя от радости — они скоро станут родителями…