Эрик и Филлип хотят стать писателями, но издатели отказывают Эрику, в то время как рукопись Филипа оценивается очень высоко, и молодой автор в одно мгновение становится главным событием на норвежской культурной сцене.

Декабрьской ночью 1912-го года при родах умирает женщина, оставляя после себя девочку Еву. Ребёнок весьма необычный, всё лицо и тело девочки покрыты ярко-жёлтыми волосиками. Станционный смотритель Густав, отец девочки, не желает признавать ребёнка, стыдясь её. Девочка вынуждена расти на втором этаже вокзале в одиночестве и взаперти, желая жить, как обычные дети, а также добиться любви от своего отца.

Действие фильма происходит в 1000 годах в северной Скандинавии. Подросток Айгин неожиданно становится свидетелем убийства своей семьи. Парню удаётся спастись и бежать в соседнее поселение, чтобы рассказать о том, что сюда направляется враждебное племя. Несмотря на то, что приютившее Айгина племя решило спрятаться, герой принимает решение стать проводником через горы для своих врагов, тем самым погубить их всех.