В Республике Гилеад — полуфашистский режим. На каждом шагу — военные патрули. Люди в офицерской форме — самые желанные гости в респектабельных домах и самые желанные клиенты во всех государственных и прочих заведениях. Жены людей в офицерской форме — самые чопорные дамы в обществе. У них у всех сплошные достоинства и только одна досадная помеха: они не рожают детей. А потому для вынашивания потомства насильно сгоняются со всей Республики женщины подходящего возраста, способные к деторождению, и под постоянным надзором живут в специальном охраняемом помещении, пока проходят курс подготовки. После чего их выбирают жены людей в офицерской форме в качестве подстилки для своих мужей… Жесткое, реалистичное, перемешанное с кадрами, стилизованными под документ, повествование режиссера Фолькера Шлендорфа основано на романе Маргарет Этвуд, в котором лишь один фантастический допуск — придумана Республика Гилеад…

Будущее. Тайная организация Доресс вводят в тело юноши Икуро паразита Бао. Паразит присасывается к мозгу Икуро и делает его практически бессмертным, а также, когда Икуро угрожает опасность, превращает его в монстра-сверхчеловека. Доресс планирует использовать Икуро и других таких же подопытных кроликов, чтобы захватить власть над миром.Когда Икуро перевозят на поезде, ему и Сумирэ, девушке, обладающей парапсихологическими способностями, удается бежать. Но доктор Касуминомэ не намерен терять своего любимого кролика…

Го Такарада отправляется на поиски древних сокровищ Саламандры. В своих странствиях он встречает Рейн, принцессу эльфов, которая разыскивает четыре древних и легендарных артефакта. Герои решают объединить свои силы и отправиться навстречу приключениям.