Апрель 1937 года, гражданская война в Испании. Немецкий «Легион Кондор», пролетая над городом Герника, уничтожает всё на своём пути. В этом хаосе, когда рушится всё вокруг, происходят судьбоносные моменты в жизни Генри, циничного американского корреспондента, отправленного для освещения новостей происходящих в стране, и его любимой женщины Терезы.

Провинция Испании, XIX век. Альфредо расследует таинственное дело, которое приводит его в кузницу, расположенную в лесу. По рассказам местных жителей здесь живёт кузнец по имени Пакси, который заключил договор с дьяволом.