Ник, американский эмигрант, обладает способностью к телекинезу. Он скрывается в Гонконге от могущественной организации, которая хочет эксплуатировать его дар в своих целях. Вскоре молодой человек встречает свою бывшую возлюбленную и знакомится с девочкой Кэсси, способной предсказывать будущее. Она видит, что только вместе они смогут выжить и нарушить планы зловещей корпорации…

Режиссёр Тобиас Граммет, для того чтобы снять очередной рекламный шедевр, решает отправиться за вдохновением в деревню, в которой десятью годами ранее он снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Герой находит там человека, игравшего тогда главную роль. Оказывается, что этот спятивший сапожник до сих пор уверен, что он и есть Рыцарь печального образа. Старик принимает режиссёра за оруженосца Санчо Панса и силой заставляет отправиться в опасное путешествие, где начинает стираться грань между реальностью и фантазией.