Джо — это пятнадцатилетняя девочка, сбежавшая из дома от неблагополучной матери. Энгель — не имя, а фамилия симпатяги блондина, который к тому же сирота и панк, и тоже ведет непотребный образ жизни. Встретившись, эти двое, естественно влюбляются друг в друга. Разлучить их не сможет ни измена, ни ложь, ни тюрьма, ни даже тяжелые наркотики… Они проходят через все круги ада грязной уличной жизни подростков, которые оказались не нужны собственным родителям, зато их молодое, но крепкое чувство помогает в конце построить собственную семью.

Впервые в жизни Роман оказывается на Кёльнском карнавале и влюбляется в таинственную Стеллу. Вскоре Роман становится невольным свидетелем того, как двое участников вечеринки избивают юного карманника, одетого в костюм Зорро. Его предложение помощи было отклонено, Роман возвращается к Стелле. Он провел с ней прекрасную романтическую ночь. Но на следующее утро девушка исчезла, и ее поиски становятся для Романа странствием по Кёльну и его собственным карнавалом.