Полковник Проколо, вышедший в отставку, получил в наследство от дяди дом и старый лес. В течение нескольких столетий ни один из владельцев леса не смел посягнуть на него и не срубил ни одного дерева, ведь в каждом из них живет дух. Глупые суеверия простаков — заявил полковник, и, едва переселившись в поместье, начал устанавливать там свои порядки. Первым делом он решил прорубить через волшебный лес просеку, хотя местные жители предупреждали, чем могут обернуться его планы…

Со своим первым заданием лейтенант Дрого прибывает в отдаленную крепость, окруженную с одной стороны песками, с другой — неприступной горной цепью. Задача гарнизона — отразить возможную атаку грозного противника, затаившегося где-то в пустыне. Некоторые офицеры все еще ждут нападения, другие уже просто не верят в то, что это когда-нибудь произойдет…