Похороны труппой шведского балета своего ведущего танцовщика. Гроб тянет в гору верблюд, за ним следует траурная процессия. Верёвка рвётся, и гроб начинает скользить вниз по склону, грозя придавить провожающих. Когда он наконец останавливается, из него появляется «покойник» и начинает выделывать танцевальные па. Бородатая балерина в очках проделывала пируэты, снятые ускоренной съемкой через стеклянный пол. Фейерверк кадров городских построек, снятых качающейся камерой и т. д.

В 1959 году юноша по имени Кит и его несовершеннолетняя подружка Холли пускаются в бега после убийства отца Холли, запрещавшего им встречаться.Направляясь к пустошам Монтаны, парочка совершает на своем пути череду хладнокровных убийств.