Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.

Успешный адвокат Ури находится под непрекращающимся давлением. От него требуют дать показания в суде против друга детства, который обвиняется в убийстве палестинского ребенка во время службы в Цахале. Тельма, жена Ури, работает социальным работником и пытается помочь неблагополучной семье Ситонов. Эли Ситон зарабатывает деньги заказными поджогами и мечтает жить в Гамбурге, где все люди воспитаны, спокойны и уважают друг друга. Брат и отец Эли живут на дереве и не имеют ничего общего с повседневной жизнью семьи. Младшая сестра Амалия Ситон, пытается выбраться из круговорота наркотиков, но влюбляется в опасного преступника Хаима. Она знает, что ничем хорошим это не кончится, но сердцу не прикажешь и Амалия становится катализатором катастрофы, которая не минует никого из героев фильма…