В один из дождливых дней 1983 года Ин У встречает Дэ Хи, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Развитию отношений мешает воинская обязанность Ин У. Дэ Хи хочет проводить любимого в армию и спешит к нему, но по дороге она погибает в автомобильной аварии…

В 1972-ом году президент Южной Кореи встретился с членами кабинет министров, чтобы обсудить тему влияния рождаемости на ВВП страны. В итоге правительство обеспокоилось проблемой перенаселения. После заседания молодая, идеалистически настроенная активистка Ким Чжон Ын едет в сельские районы страны, чтобы проповедовать среди населения методы планирования рождаемости.

1986-й год. Корея, провинциальный город Хвасон. Детектив Пак Ту-Ман со своим помощником расследует убийства двух женщин, совершённые очень извращённым способом. Расследование они ведут очень своеобразно: герои колечат каждого подозреваемого, пытаясь заставить его сознаться в преступлении. В помощь задействованным лицам прибывает сеульский детектив, который поможет найти убийцу на основе улик и доказательств.