Негодяй Шао Му Тьен по прозвищу Дерзкий Дьявол убивает учителя одной из школ боевых искусств. Разгневанные ученики жаждут мести и погибают один за другим. Шао Му Тьен непобедим. В его руках дьявольский меч и никто не может с ним справится. И тут в дело вступает третий ученик школы Кван Чуэнь. Чуть ранее, еще до своей гибели, учитель изгнал его из школы и поэтому он не попал под раздачу Дерзкому Дьяволу. Кван Чуэнь находит нового учителя и постигает его мастерство, а после бросает вызов Дерзкому Дьяволу…

Эмигрант из материкового Китая, Лао У продает дешевую еду в маленькой тайбэйской лавочке. Честный и простой работяга привлек внимание юной тайваньки, Ацзинь, работающей по соседству, но Лао У не смеет признаться ей в любви, даже когда Ацзинь выдают замуж и отправляют в другой город.

Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.