Фильм рассказывает о контрабанде наркотиков на границе с Мексикой где Гарри служит шерифом и он полностью «куплен» местным наркодельцом. Черри — это его любовница, а Ракель — дамочка, не пропускающая ни одного нового мужика.

После того, как их общий друг Гэвин умирает от СПИДА, его друзья Анна и Чарли испытывают глубокую растерянность. Чарли пытается встретиться с партнером Гэвина, Анна — закрутить роман с его женатым братом, но чем больше ошибок они совершают, тем лучше понимают — их друг ушел навсегда.

Подросток Рой вместе со своей неизлечимо больной матерью убегают из дома, так как они больше не могут выносить издевательства брутального отца. Они останавливаются на постой в парке трейлеров, хозяином которого является некий Морис. Рой испытывает влечение к Морису и пытается его соблазнить. Мать Роя также имеет на Мориса виды. Герои попадают в любовный треугольник, из которого не так просто вырваться.