Хватаясь за случайный заработок, журналист Пьер готовит сценарий для телевидения, сюжетом которому должен служить реальный случай, произошедший не так давно — молодая девушка, некая Розмонда, обвинялась в попытке убийства своего дяди, но не нашлось достаточных улик. Пьер обращается за помощью к знакомому писателю Полю, и вместе они начинают раскручивать события. Романист и мечтатель Поль представляет персонаж в романтическом свете, Пьер же, более близкий к реальности, предпринимает попытку собрать факты и выяснить правду…

Март, 1942 год. Париж в немецкой оккупации. Жан Девевре, участник Сопротивления, работает ассистентом режиссера на киностудии, снимающей фильмы для немцев.Его друг, молодой сценарист по имени Жан Оранш, напротив старается избегать даже малейшего содействия ненавистному режиму — он отказывается работать на немцев, хотя не имеет средств к существованию. Военное время — настоящее испытание для каждого из них…

Поколение 60-х верило в себя, хотело изменить мир и думало, что молодость никогда не кончится. Крутые вечеринки, жесткие разборки и любовь нон-стоп, а еще дорогие машины, клетчатые мини-юбки и ботинки «Кларс».Скучающая французская молодежь наслаждается жизнью в ночных клубах Парижа и на курортах Нормандии под музыку Ареты Франклин, «Кинкс», «Энималз», Отиса Реддинга и Джими Хендрикса. Жизнь копирует кино. Но это не мешает ей быть настоящей.Шарлотта знакомится с Филиппом на вечеринке. Филиппа покоряют ее черные глаза, и ни слова не говоря они начинают страстно целоваться под музыку Ареты Франклин. Но Филипп во всем подражает своему другу, Марку, который знакомит его с тусовкой в клубе «Drugstore». Ребят захватывает безумная круговерть событий, вечеринок, дискотек и любовных приключений.Филипп становится настоящим Казановой и покоряет сердце Натали, лучшей подруги Шарлотты. Пора романтических увлечений сменяются дежурными интрижками и даже откровенным распутством. Но Шарлотта и Филипп еще встретятся на берегу моря.