Управляющий верфи Лейден, после оккупации Голландии, долго не задумиваясь, начинает сотрудничество с новой властью. По ходу дел он приходит к мнению, что сотрудничает не с той стороной, с которой следовало бы. Теперь для Лейдена главная забота — как противостоять нацистам, не подвергая опасности семью и коллег…

После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.

Девятнадцатый век. В английской деревушке совершаются преступления. Обнаруживают трупы с необычными ранами и практически полностью обескровленные. Одной из жертв оказывается студентка профессора-энтомолога Роберта Маллингера. Необычное поведение профессора привлекает к нему внимание инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередную жертву, становится очевидным, что к этому причастны профессор Маллингер и его странная дочка Клэр. Им приходится покинуть деревню, но инспектор Кеннелл следует за ними. Его дочь Мэг вскоре становится подругой Клэр. Она обнаруживает, что профессору удалось скрестить мотылька с человеком, и в определенное время Клэр превращается в бабочку, которая пьет человеческую кровь. Теперь профессор Маллингер собирается создать существо мужского пола для Клэр, но эксперимент оканчивается неудачей…

1827 год. Молодой человек Харе останавливается в имеющих дурную репутацию меблированных комнатах Эдинбурга. Он знакомится с одним из постояльцев по имени Бурк. Вскоре умирает один из жильцов, и Бурк и Харе решают заменить его тело только что похороненным трупом, а хорошее тело продать высоко уважаемому хирургу доктору Ноксу. Увидев, что столь незатейливое дело приносит солидный доход, молодые люди решают грабить могилы только что похороненных людей и продавать трупы…