На Ча — сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя драконов и его слугой. Поначалу наивный паренек даже помогает им в их мерзких деяниях, но в конце концов разбирается, с какой стороны в этом конфликте правда и в честной дуэли убивает обоих. Что навлекает на его дом гнев самого царя драконов.

Молодой коммерсант Алан с трудом может найти себя в современном Гонконге, но случайное знакомство с бизнес-вуман Эрикой помогает ему устроиться в хорошую компанию по торговле недвижимостью. Первое время Алану кажется, что это предел мечтаний, но постепенно отношения с властной Эрикой перестают его радовать, а тут еще в его жизни появляется очаровательная беглянка из Китая, которую приютил у себя знакомый Алана.

Настоятель тибетского монастыря уходит из этого мира, оставляя после себя жемчужину силы и мудрости. Но тьма нависает над священным храмом, и жемчужина попадает в руки Зла.Спустя пять лет на Землю приходит Будда в образе маленького мальчика, прозванного`Принцем Солнца` — единственная надежда на освобождение Земли от сил Тьмы. Для защиты принца его дядя посылает Бенчук, единственного бойца, способного сокрушить Зло…

Нин Цай Шэнь спустя несколько лет приходит снова в места, в которых происходили события первого фильма. И снова ему ничего хорошего это не приносит… Сначала его бросают в тюрьму и готовятся казнить, приняв по ошибке за убийцу. Сбежав из тюрьмы, он приходит снова в зачарованный лес и храм Орхидеи и встречает там девушку, как две капли воды похожую на его любовь — Ниех Хсиао-Цзин. И она его не помнит и не знает… И снова вместе с девушкой, её братьями и сестрами, и оказавшимися снова поблизости даосскими монахами он вступает в сражение с призраками храма во главе с коварной Старшей Жрицей. И снова после одержанной победы он и Йен Че-Сияа остаются одни. ..