1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам. Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию. Гилберт становится типичным фанатичным солдатом. А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.
Долина невежд
Комиссар полиции Ева Мейер, женщина афро-немецкого происхождения, накануне своего сороколетия приезжает в Дрезден, где провела детство в приюте и с тех пор не возвращалась в свой родной город. Прежде, чем вступить в новую должность, она планирует узнать что-то о своих родителях, которых никогда не видела. Расследование приводит её, в первую очередь, в детский дом, где она выросла, далее — в социальное ведомство и, наконец, в архивы бывшей восточногерманской полиции «Штази». Ева выясняет, что она родилась в результате случайной связи её матери Хельги, профессора университета, с кенийским студентом. Грозивший скандал удалось предотвратить, но только потому, что ребенок был сдан в приют, а муж Хельги, Ханс, был завербован для работы в качестве тайного информатора. Ева анонимно посылает эту информацию матери, тем самым разрушив спокойный и гармоничный брак Ганса и Хельги. Столкновение с болезненным прошлым закончилось смертельным исходом. В результате мать подозревается в убийстве, а дочь назначена для расследования…