Действие происходит в Викторианской Англии девяностых годов позапрошлого века, в Лондоне, полном кэбов и газовых фонарей. Призрак в фильме Фишера — совершенно обычный, всю жизнь проживший благополучно человек, и очень милый, благовидный профессор музыки по имени Питри. Он обезображен в результате злодейских происков владельца Оперы с композиторскими амбициями — лорда д`Арси, а также кислотой и пламенем пожара в типографии, куда пришел уничтожить тираж партитуры новой оперы, написанной им и нагло присвоенной лордом.

Доктор Дел Шо отправляется на отдалённый от суши остров, чтобы сделать там пробы воды, поскольку недавно в тех краях была утечка нефти из-за аварии танкера. Прибыв на остров, Дел сразу приметил крайнюю недоброжелательность по отношению к себе со стороны местных жителей, которые всеми правдами и неправдами старались ускорить его отплытие восвояси, которое тот, к слову, наметил на следующий день. Чтобы сократить расстояние от одного берега до другого Шо делал вылазки через лес, где он в итоге увидел двух диких собак, неистово роющих землю в одном месте. Попытка их отогнать чуть было не завершилась для исследователя печально — те напали на него, и ему пришлось проявить недюжинную силу воли, чтобы отогнать собак от себя. Позже, подойдя к месту, где копали псы, Дел увидел, что из земли торчит детская рука.