Жизнь австралийского аборигена Чарли заметно осложнилась, когда правительство ужесточило законодательство. Он решает уйти из «цивилизованного» общества, вернувшись к образу жизни своих предков. Это решение повлечёт за собой множество событий, которые изменят мировоззрение Чарли и вернут его обратно, более мудрым и остепенившимся.

Далекое прошлое, целые века до прихода в Австралию белого человека. Дэйинди домогается жены старшего брата, и чтобы наставить его на истинный путь, ему рассказывают старинную историю о любви, вражде, колдовстве и мести…