Иногда судьба любит шутить. Уолт — бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет по соседству с постоянно музицирующим трансвеститом Расти. Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду. Теперь, жалкий калека, прикованный к кровати, он почти потерял надежду на выздоровление. Но его странный сосед все еще не забыл о сострадании несмотря на наркотики, выпивку и разврат. Маргинал и отщепенец, не мужчина и не женщина, однако Человек, Расти своими уроками пения дает Уолту уроки жизнестойкости, и, обретая голос, тот обретает силы жить.

Главный герой, Джонни — бывший террорист из ИРА, завязал с прошлым и живет в бедном квартале Лондона. В соседях у него наркодилер со своей девушкой и одержимый Ди Джей. Затишье заканчивается, когда из тюрьмы бежит бывший командир Джонни Флинн, который затевает новый теракт. Но Джонни не собирается возвращаться в прошлое.

Двое грабителей врываются в дом и находят человека, лежащего на кровати, связанного по рукам и ногам. С этого начинаются мистические приключения…

В фильме показан один год из жизни нескольких людей, живущих по соседству в одном из районов Нью-Йорка. Некоторые из них страдают от СПИДа, кто-то пытается пережить потрясение от самоубийства возлюбленной и снова вернуться в мир музыки, кто-то ждёт приглашения на свидание от застенчивого соседа, а кто-то внезапно меняет сексуальную ориентацию. Каждый из этих представителей богемной жизни борется со своими комплексами, проблемами и демонами.

Сэнди — жрица любви, работающая в ночном клубе «Голый глаз». Девушка нанимает себе в охрану Джейка, который через некоторое время находит её труп в своей квартире. Телохранитель затевает своё расследование случившегося.