Действие фильма происходит в тридцатые годы США во время депрессии. Калиф Маккини по пути в Калифорнию останавливается подработать денег на небольшой ферме в Миссури у Люта Вейда. С ними на ферме живут племянница Люта красавица Ханна с мужем Сиднеем, бездельником и пьяницей, который только и ждет смерти Люта, чтобы прибрать к рукам его ферму. Между распитием дешевого пойла и посещением местного борделя у Сиднея хватает сил еще и изредка поколачивать жену. Дальше, сами понимаете, у хозяйки и батрака случается роман…

Три стриптизёрши, ищущие острых ощущений, сталкиваются с молодой парой в пустыне. После расправы с молодым человеком, они берут девушку в заложницы и устраиваются у старика-калеки, живущего с двумя сыновьями, скрывающего, по их мнению, крупную сумму денег. Они становятся гостями старика и пытаются соблазнить его сыновей, пытаясь определить местонахождение денег, не предполагая, что у старика имеются свои планы насчёт девушек…

Все жители маленького американского городка только и думают о сексе. Самой ненасытной из всех является мулатка Лавония, что приводит к целой серии гротескных эротических эпизодов.