Владелец шумного ночного клуба Баззи Белью становится свидетелем убийства, совершенного гангстером Тэном Гранд Джексоном…

Фильм создан на основе автобиографии легендарного американского композитора Джерома Керна, роль которого сыграл звезда Голливуда Роберт Уолкер.