Жизнь знаменитого своей силой и жестокостью наемника Гатса меняется после встречи с Гриффитсом, харизматичным вожаком легендарного отряда Соколов — банды, ни разу не терпевшей поражения в бою. Желая оправдать доверие Гриффитса, Гатс проявляет невиданную доблесть и завоевывает уважение соратников, в том числе Каски, единственной в отряде девушки-мечника. Поддержанные Гатсом успехи Гриффитса преследуют некую цель, однако каких жертв будет стоить достижение этой цели, пока неведомо никому из наших героев.

Действие анимационного фильма происходит в 1942 году. Главные герои — пионеры, прошедшие обучение в Специальном отделе, который занимается парапсихологией и оккультизмом. Дети отправляются на войну с немецким магом, который желает положить конец войне, уничтожив СССР и ещё половину стран.

Две сестры: Сацуки и Мэй переезжают с отцом в дом в деревне, чтобы быть ближе к матери, которая лежит в больнице. Сёстры обнаруживают, что в лесу, рядом с которым они живут, живут лесные духи. Они назвали их Тоторо. С этого знакомства их приключения только начинаются...