1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и счастливая жизнь: отец-кинорежиссер, красавица мать, большая квартира в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни хорошо, пока однажды он не пострадал от рук старшеклассника. Врач «скорой», доставивший Мику в реанимацию, констатировал сильнейшее сотрясение мозга. Но страшная травма подарила Мике загадочный дар — теперь он может убить любого своего обидчика одним лишь взглядом. Так для Мики начинается совершенно другая жизнь, в которой тесно переплетаются реальность и мистика.

Старых приятелей вновь ожидают приключения, новые дороги и знакомства.

Проходит 10 лет. Фёдор Иванович теперь в одиночку колесит по дорогам нашей страны. Герой так и смог найти человека, способного ему заменить погибшего Сашку. Однажды герой берёт в рейс экспедитора, и с этого момента начинаются новые приключения.