В недавнем прошлом Палмер был настолько ловким аферистом и мошенником, что удостоился чести попасть вместо тюрьмы на службу Ее Величества. На этот раз его посылают в Западный Берлин на встречу с агентом КГБ полковником Стоком, в ведении которого, по неофициальным данным, находится советская агентура в Западной Германии.Агент британской разведки Джонни Волкан, старый знакомый Палмера по прошлым делишкам, работающий под прикрытием в Западном Берлине, сообщает, что матерый чекист желает дезертировать и провести остаток дней, выращивая розы в «капиталистическом раю». Палмер должен, убедившись в искренности перебежчика, обеспечить ему безопасный переход на Запад. Неожиданно на сцене появляется израильская разведка в лице роковой красотки Саманты.

Четыре друга организовали вокально-инструментальный самодеятельный коллектив на чердаке своего дома. Все свое свободное время они проводят, занимаясь музыкой и ухаживая за девушками, но Родина потребовала от них отдать свой воинский долг. Попытавшись уклониться от призыва, каждый по-своему и все неудачно, они идут на службу в итальянские стрелки — берсальеры. Но женщины для них остаются главной мишенью.