Через два года после того, как Вилли выпускают из парка развлечений на волю, Джесси живёт в новой семье. На лето они едут к побережью, где Джесси узнаёт о смерти своей родной матери. Эта новость расстраивает мальчика, он грустит на берегу океана, играя на губной гармошке. На эти звуки приплывает его старый и любимый друг - косатка Вилли. Но радостная встреча омрачена угрозой, исходящей от севшего на мель и разливающего нефть танкера. Вилли снова нуждается в помощи Джесси.

Джесси сбежал из дома и живёт на улице, добывая себе на пропитание попрошайничеством и воровством. Однажды в парке развлечений он увидел огромную косатку и быстро нашёл с ней общий язык. Косатку доставили в парк для развлечения посетителей и дали имя Вилли, но у дрессировщика не получается обучить её трюкам. Перед публикой Вилли показывает полное непослушание, чем вызывает гнев хозяина аттракциона, который собирается избавиться от Вилли и получить страховку. Но у зубастой косатки есть верный друг, который приложит все усилия для спасения Вилли.

Время идёт, и теперь уже капитаны полиции Риггз и Роджер ждут прибавлений в своих семействах. Роджер ожидает внука, а вот Риггз - сына от Лорны Коул. Однако полицейская жизнь не становится тише, а китайские мафиози и фальшивомонетчики не дремлют.

Группа подростков оказывается вовлечёнными в жестокую игру серийного маньяка в маске, который убивает случайных людей, без причины, лишь потому, что страстно любит фильмы ужасов...

У Джерри Флетчера мания преследования, он везде видит заговоры. Однажды он знакомится с прокурором, которая обратилась к нему по одному делу. По началу Элис считает его сумасшедшим, однако вскоре одна из его безумных теорий начинает оживать на глазах. Оказывается Джерри владеет информацией, которую многие хотели бы похоронить вместе с ним. Теперь под угрозу вместе с ним попала и Элис...

Гэбриэл Шир - гениальный преступник, который вознамерился украсть 9 миллиардов долларов у правительства. Однако ему необходима помощь лучшего хакера Стэнли Джобсона, который уже отсидел срок за взлом ФБР. В результате Стэнли вышел на свободу без денег, работы и без права быть отцом своей дочери. Гэбриэл обещает ему опекунство и шанс на новую жизнь взамен на его услуги. Спустя некоторое время Стэнли начинает понимать, что его просто используют и легко пожертвуют им, если того будет требовать ситуация.

Доктор Брюс Баннер спрятался от всего мира, предпочитая не светиться и искать противоядие от своего недуга, превращающего его во время эмоционального стресса в гигантского зелёного монстра Халка. Но военные, мечтающие заполучить в свои руки такое невероятное оружие, не желают оставлять его в покое. Брюс же хочет только одного - спокойно жить с Бэтси Росс, единственной женщиной, которую он по-настоящему любит. И едва Баннер возвращается к цивилизации, как вызов ему бросает Отвращение — кошмарная тварь, состоящая из силы и агрессии, чьи размеры не уступают Халку.