Действие фильма разворачивается в наши дни, в Москве, куда прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гордон Патрик с заданием выяснить судьбу пропавшего кредита, предоставленного правительством США одной из частных российских компаний. Гордон узнает, что компании, получившей кредит, не существует, а вся история, связанная с получением этих денег, является аферой.На агента начинается охота, в которой участвуют как американцы, так и русские, стремящиеся не допустить раскрытия этого преступления. Неожиданно Гордон обретает союзников — Дину, русскую девушку, а также американского посла в России, который становится главным помощником Гордона, его «теневым партнером»…

На вечеринке популярная фотомодель Джениффер Три неожиданно теряет сознание после выпитого коктейля. Она оказывается в подвале частного жилого дома, понимает, что похищена.Вскоре за стеклянной стеной, разделяющей комнаты, она обнаруживает также плененного молодого человека — водителя Гарри. Молодые люди общаются через стекло, надеясь на побег. С целью избежать судьбы предыдущих жертв маньяка, они пробуют бежать, но каждый раз попадают в искусно расставленную ловушку.

По мотивам романа Сергея Конова «Кинофестиваль. Служба переводчиков».Москва. Конец 80-х годов. Страна в ожидании больших перемен. Московский Международный кинофестиваль. В Москву съезжаются сотни зарубежных гостей. Среди них — голливудская звезда Ричард Дирк. КГБ разрабатывает план по дискредитации известного актера. Персональным переводчиком американской кинозвезды назначается Валентина Кашкина, по совместительству — сотрудник органов государственной безопасности. Однако события развиваются по совершенно иному сценарию, когда в них вмешиваются человеческие взаимоотношения, интриги и любовь.