Непобедимый «Малыш» — фанат карате, полон светлых планов на будущее. Однако, невольное соучастие в ограблении, и только чудом вместо тюрьмы он попадает в армию. Оттуда возвращается жестокий зверь, боец без тени жалости даже к друзьям. Теперь его жизнь — рэкет и подпольные бои без правил.Он лучший всюду, но в финальном бою Малыш должен «лечь» — босс мафии по прозвищу Мэтр поставил огромные деньги на его противника. Малыш побеждает…

После финального боя, выигранного непокорным каратистом, Мэтр устраивает кровавую разборку, лично убивая первого учителя Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом бежит. Мафия посчитала его погибшим, и появление Малыша на пляже Одессы стало для Мэтра неприятным и сюрпризом. Он слишком много видел и должен умереть… Малыш больше не хочет крови, он один против всех, но охота уже объявлена… Цена свободы будет очень высокой.

Четырнадцатилетний Мик за хулиганство попадает в отделение милиции. Здесь он сочиняет про себя, что будто бы занимается акробатикой у тренера Крылова. В милицию вызывают теперь и Крылова. Но странное дело, Крылов подтверждает показания подростка, дает за него поручительство и зачисляет мальчишку в свою группу…