Тайна горного озера
Полям и садам большого селения, находящегося в горах Армении, не хватает воды. Между тем в древние времена, согласно преданиям, именно здесь протекала река, воды которой злое чудовище Дэв упрятал от непокорных людей. Но однажды в селение приехали геологи. Камо, Никита и Грикор решают помочь экспедиции и отправляются в поход. Самовольное путешествие ребят едва не закончилось гибелью Камо.Тем временем изучающий геологию Сето находит в горах осколок старинной плиты с клинописью и узнает, что река, протекавшая в этих местах, исчезла после землетрясения. Пионеры собирают отряд и отправляются в горы вслед за геологами, чтобы сообщить им о важном открытии. Неожиданно начавшаяся гроза вынуждает ребят укрыться в пещере, выход из которой из-за сильного обвала вскоре заваливает. Блуждая в таинственных подземных лабиринтах, ребята обнаруживают исчезнувшую реку. Через некоторое время друзья их найдут, геологи взорвут скалу и свободные воды старой реки хлынут на выжженные солнцем поля.
В степи
Пионер Сережа Емельянов, ранее никогда не бывавший в степи, приезжает с отцом, шофером, на уборку урожая. Его ранние представления о колхозной жизни, как о чем-то ужасно скучном и ненужном, под впечатлением проделанной работы меняются — и мальчик с большой грустью расстается со степью и природой, которую полюбил на всю жизнь.
Друзья-товарищи
Три товарища, суворовец Пыжов, нахимовец Чижов и ремесленник Рыжов, знакомятся со школьницей Зиной Жуковой, мнящей себя юным дарованием. Зина свысока относится к мальчикам, называя их зубрилками. Но все меняется после смотра.