Приютились на берегу Иссык-Куля, под раскаленным солнцем трое представителей социального дна. Нет у них ни дома, ни денег, ни продуктов, ни одежды, ни светлого будущего. А рядом с ними, с изгоями, настоящие люди, у которых все как у людей. Археологическая партия, куда они нанялись рыть какую-то траншею, жратва на продовольственном «складе», охраняемом могучим, упитанным жлобом с разомлевшим от жары взглядом и крестом на шее. Приезжает как-то «интеллигентный» человек и предлагает троице подработать. В массовке. Снимается кино! Каждый может попробовать.

Лесник из далекого лесничества Абдрахман Бегимбетов всю жизнь прожил в горах. Он расчищал склоны, сажал ели и яблоневые сады. Нелегкой была его жизнь: события 37 года, Великая Отечественная война, рождение и смерть четырех детей. Но несмотря на все удары судьбы, лесник продолжал трудиться, надеясь, что природа, возрожденная его руками, в конце концов противостоит человеческому злу…

Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней.Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков…