Сюрреалистическая короткометражка о том, как находясь в реалистичных городских условиях, один человек превращается в крысу.

Ирландия. Глубинка. Заброшенная ферма Дена Рейли — обрушающиеся здания, полный упадок. Ден еле сводит концы с концами. Он в крайнем состоянии и соглашается принять участие в генетическом эксперименте, разрешает провести тесты на своем рогатом скоте местной лаборатории биотехнологии…Эксперимент дает сбой и пять человек, находящиеся на ферме, становятся невольными участниками и заложниками ситуации, неспособными избежать происходящего. 24 часа изоляции…

На писательницу Кэтрин Трэммел вновь падает подозрение в причастности к преступлению. Скотланд-Ярд отряжает обращается к доктору Майклу Глассу за помощью в профессиональном заключении о состоянии психического здоровья Кэтрин. Но Гласс, как когда-то детектив Каррен, попадает под чары роковой женщины.

1974-й год. Маленький мальчик из Исландии Ларс смотрит по телевизору Евровидение. На сцене выступает группа ABBA, исполняющая песню «Waterloo». Мальчишка уверен, что когда-то он тоже выступит на этой и одержит победу. Проходят годы. Ларс уже немолод и продолжает жить с отцом, однако всё ещё следует за своей мечтой и поёт песни своего же авторства вместе со своей подругой детства Сигрит. И вот однажды их группа Fire Saga получает шанс на участие в Евровидении.