Анна и Кит женаты уже несколько лет. Благополучие семьи встаёт под вопрос, когда Анна начинает подозревать Кита в измене. Дальше становится только хуже - она узнаёт, что муж бисексуал. Перед Анной открывается мир гомосексуалов и СПИДа. Оказывается, что она уже какое-то время дружит с любовником своего мужа и умирающим другом Джимом.

Англия, лето 1900 года. Лео Колстон гостит у одноклассника Маркуса Модсли, в загородном доме в Норфолке. Там он знакомится с Мэриан — старшей сестрой Маркуса. Она помолвлена с богатым и знатным Хью Тримингемом. Однажды Мэриан просит Лео отнести послание Тэду Бёрджесу — фермеру, с которым у неё тайный роман. Перипетии этой любовной истории накладывают неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь Лео.