Фильм, снятый по новелле Джеймса Оливера Кервуда «Странники Севера», рассказывает о приключениях пса по кличке Никки. Никки и его хозяин Андре Дюпас плывут на каноэ по реке сквозь Канадские горы. Во время путешествия Никки неожиданно сталкивается с Нивой, медвеженком. потерявшим свою мать.События складываются так, что пес и медведь оказываются вдвоем в лодке, и эта непохожая друг на друга пара учится выживать в условиях дикой природы. Когда Нива впадает в зимнюю спячку, Никки остается один и отправляется на поиски пищи.Однако, учуянный им человеческий запах приводит пса отнюдь не к дружелюбному Андре, а к злобному торговцу животными, который ловит Никки и начинает обучать его как бойцовую собаку…

Львица Эльза умирает, оставив своим приемным родителям Адамсонам троих львят. Джордж и Джой начинают их воспитывать, но даже не подозревают, с какими проблемами скоро придется столкнуться им и их приемышам.