Бывший агент ЦРУ, по кличке Воин возглавляет преступный синдикат, занимающийся контрабандой алмазов, порнобизнесом и работорговлей.Внедриться в ряды армии Воина и остановить его по силам только обворожительным агенткам из спецподразделения правительства.

Двое детей — Эмма и Ной — находят таинственную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект отпрысков: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев.Родители понимают — что-то не в порядке, и тем более возрастает их обеспокоенность, когда Эмма заявляет, что куклу в виде потрепанного кролика зовут Мимзи, она «учит ее вещам» и у нее есть важное послание из будущего…